Doremi es un niño que vive entre artistas en un cabaret itinerante dirigido por un hombre egoísta y cruel. No tiene amigos, sino un títere parlante llamado Toloncho, que está siempre a su lado. Cuando su querida madre muere en un accidente, no puede hacer frente al inmenso dolor y cae en un estado de catatonia. Doce años más tarde, su mente despierta de su sueño para embarcarse en un viaje donde se enfrentará a sus demonios internos y se redimirá a sí mismo.