Tres jóvenes viajan a una isla para buscar localizaciones para rodar un corto. Nada más llegar descubren que miles de mariposas han acudido a esa misma isla a procrear y a morir. En medio de este ambiente tan especial conocen a una mujer que marcará sus vidas para siempre.
Realismo mágico
Viudo, Gao Feng, un anciano del campo con demencia senil, llega a la ciudad para instalarse con su hijo. Queda fascinado por la ciudad, pero su estado de salud le impide hablar y exteriorizar sus sentimientos y su hijo le encierra en su pequeño apartamento. Gao Feng recibe la visita de unos extraños animales de fantasía que le ayudan a escapar.